Styrelsen har med beslut från extra bolagsstämman den 2024-12-12 beslutat att bolaget ska genomföra en publik nyemission i Sverige. Erbjudandet omfattar totalt 500 000 aktier, varav 250 000 är nyemitterade aktier och 250 000 är befintliga aktier som säljs av huvudägarna i syfte att bredda ägarstrukturen i bolaget och tilldelning sker enligt först till kvarn princip. Kapitalanskaffning uppgår totalt till 22,5 Mkr före emissionskostnader. Parallellt genomförs en extern kapitalanskaffning om 200 000 nyemitterade aktier via en crowdfunding i EU, vilket vid en fullteckning tillför bolaget ytterligare 9 Mkr före emissionskostnader.

Never Closed International AB (publ) är den snabb växande kedjan på landsbygden och kommer under kommande år att ta betydande marknadsandelar i både Norge, Danmark, Finland, England och Tyskland genom vårt beprövade och framgångsrika franchisekoncept. Målsättning är att inom 18 månader kunna marknadsnotera aktien på en lämplig handelsplats i Sverige. Syftet med kapitalskaffningen är att stärka bolagets allmänna finansiella ställning och säkerställa ytterligare tillväxtkapital för att kunna genomföra ett antal nya förvärv under 2025 och för att kunna producera 50 nya stationer för bolagets uthyrningsverksamhet.

Erbjudandet riktar sig både till befintliga kunder i Never Closed, allmänheten och institutionell investerare. Teckningskursen i både emissionerna är fastställd till 45 SEK per aktie och i detta erbjudande så uppgår minsta teckningspost till 100 aktier (4.500 SEK). De nya aktierna i ger en utspädning om maximalt 58% om emissionerna tecknas fullt ut.

Teckningskurs: 45 SEK
Teckningspost: 100 aktier (4.500 SEK)
Teckningsperiod: 2025-03-17 – 2025-04-18
Bolagsvärdering: 45 Mkr
Anmälningssedel, se särskild anmälningssedeln

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats. Fullständiga villkor återfinns i avsnitt ”Villkor och Anvisningar” i detta memorandum. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådan omständighet kan vara av finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas av Bolaget.

Styrelsen för Never Closed International AB (publ) inbjuder härmed att, i enlighet med villkoren i detta erbjudande teckna aktier bolaget. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på bolagets hemsida cirka en vecka efter teckningstidens utgång.

Göteborg 2025-03-14
Styrelsen
Never Closed International AB (publ)